【大河财立方消息】5月23日，绿城房地产集团披露2023年度第二期中期票据发行材料。绿城房地产集团此次中期票据注册金额为15亿元。其中，基础发行金额为0亿元，发行规模上限为15亿元，拟用于置换前期偿还已到期债务融资工具的自有资金。
资料显示，该债券发行日为2023年5月25日~2023年5月26日，起息日为2023年5月29日，品种一初始发行规模为不超过人民币7.50亿元(含7.50亿元)，品种二初始发行规模为不超过人民币7.50亿元(含7.50亿元)。本期中期票据品种一为2年期，在第1年末附加发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权(1+1年)，本期中期票据品种二为3年期。
该债券主承销商兼簿记管理人兼存续期管理机构为招商银行，联席主承销商为交通银行。发行人与主承销商有权根据簿记建档情况对本期中期票据各品种最终发行规模进行回拨调整，即减少其中一个品种发行规模，增加另一品种发行规模;两个品种间可以进行双向回拨，回拨比例不受限制，两个品种的最终发行规模合计不超过人民币15亿元(含15亿元)。
股权关系显示，才智控股有限公司(RichwiseHoldingsLimited，简称才智控股)持有绿城房地产集团100%股权，为公司控股股东。而才智控股由绿城中国100%控股，绿城中国又由中交集团持股28%。据悉，中交集团是经国务院批准，隶属于国务院国资委的国有独资企业。
截至本募集说明书签署日，绿城房地产集团及下属子公司待偿还债券余额合计281.24亿元，其中一般中期票据余额165.00亿元，公开发行公司债余额93.26亿元，非公开发行公司债余额3.50亿元，购房尾款资产证券化余额10.00亿元，酒店ABS9.48亿元。
