建业地产拟发行2亿美元额外优先票据

大河财立方消息 9月27日，建业地产发布公告，公司及附属公司担保人于9月26日与尚乘、美银美林、法国巴黎银行、中国光大银行香港分行、星展、海通国际、香江金融及摩根士丹利就发行2亿美元2021年到期票息6.75%额外优先票据订立购买协议。该票据将与2亿美元2021年到期票息6.75%优先票据合并并组成单一系列。

公告显示，额外票据将于2021年11月8日到期，惟根据其条款提早赎回则作别论。额外票据的发售价为额外票据本金额的98.8046%，另加由2019年5月8日(包括该日)至2019年10月8日(该日除外)的应计利息。该公司拟运用发行额外票据所得款项净额为现有中长期债项再融资。上市塬票据在新加坡交易所上市。将向新加坡交易所申请批准额外票据于新加坡交易所上市及报价。